ＦＤ・ＫＰＩ

顧客本位の業務運営に関する方針（ＦＤ方針）

1. お客さまにとって重要な情報を分かりやすくご説明いたします。【原則2,5,6】
   ・お客さまにとって重要な情報をご理解いただけるよう、提供商品や、サービス特性に応じた手法で提供いたします。
   〈ＫＰＩ〉事故対応力認定認定者2名、まるよし公式ラインからの情報発信12回
2. お客様への満足度などについて、従業員に対する教育や研修を継続的に実施し、常に顧客本位の業務体制ができているか確認いたします。【原則7】
   ・ご契約手続きの際には必ずアンケートの回答を依頼する。
   ・口振ペーパーレスを推進することで、印鑑相違による口座依頼書再取付けによる振替不能の未然防止を行い、必ずお客さまへネット口座振替をお勧めします。
   〈ＫＰＩ〉口振ペーパーレス手続き率50％以上
3. お客さまとのお取引に際し、利益相半のおそれがある取引について、お客さまの利益が不当に害されることがないように適切な管理を行います。【原則3】
   ・お客さまの対応履歴を全従業員が閲覧でき、業務管理責任者が確認することで、利益相半が起きないよう体制を構築する。
   〈ＫＰＩ〉募集人および代理店自己点検の実施、お客さまの声会議の実施
4. 手数料等の明確化について【原則4】
   ・特定保険商品（変額保険）における保険料、報酬等について、仕組みやサービスに基づく対価であるかをお客さまにご理解いただけるように案内する。
   〈ＫＰＩ〉商品・品質向上のための社内研修の実施

2026年1月27日更新

ＫＰＩ

KPI項目	2024年度実績	2025年度目標
事故対応力認定者2名	2名	2名
口振ペーパーレス手続き率	43.2%	50%
募集人および代理店自己点検	1回	1回
お客さまの声会議実施回数	4回	4回
商品・品質向上社内研修回数	12回	12回

KPIアクションプラン

1. まるよし公式ラインでお客さまへ、「暮らしとリスク」の情報を発信する
2. 事故対応力認定のｅラーニング認定者を早期に選出し、2025年12月末までに認定者を確定する。
3. お客さまからお寄せいただいた声をご不満・お褒めの言葉を問わず、「お客さまの声受付簿」に記録し、お客さまの声会議（まるよし会議）で共有し、再発防止策等を検討する。

（2026.1現在）

以上